Paris, 1930. Luis Buñuel er efter sin første film Guldalderen på fallittens rand på grund af den skandale, der fulgte i kølvandet på filmen premiere. Han er en persona non grata blandt den kulturelle elite og er samtidig raget uklar med sin makker, Salvador Dalí, i den kontroversielle surrealistiske bevægelse. Men en vens vinderkupon gør finansieringen af hans næste film mulig, og denne gang er missionen den virkelige verden i en fjern egn af Spanien.