Et af julemandens rensdyr oplyser pludselig, at det går på pension, og der er derfor brug for at finde en erstatning, og det skal gå hurtigt! Imod alle odds vælger den lille Elliot og hans bedste ven Hazel at tage ud og bevise, at han er den rette til jobbet. Imens Elliot og Hazel tester deres evner i rensdyrsprøverne, finder Hazel ud af, at julen er på vej imod en katastrofe. Elliot bliver nødt til at tage en af de største beslutninger i hans liv: Skal han redde sine venner eller redde julen?