I 1929 mistede Winston Churchill sin stilling som finansminister. Det var ikke før 1939 at han genvandt en parlamentarisk position og derefter blev Englands premiereminister. Denne miniserie fortæller historien om de ti år, hvor Churchill ikke bestred en ministerpost. Den fortæller hvordan han ofte blev angrebet og hånet af medlemmer af hans eget parti, om hvordan han modtog hemmelige informationer om tysk oprustning og manglende britisk beredskab, om politiske intriger og forholdene mellem tidens ledende politikere.