Narkosmugleren The Cook (Nicholas Cage) lever det gode liv, men han får problemer, da en sending kokain bliver stoppet i Mexico. The Boss (Barry Pepper) kræver, at The Cook tager af sted for at få styr på sagen, og som selskab får han The Executioner (Cole Hauser) med sig! Mens de to forsøger at finde hoved og hale i sagen, begynder myndighederne at snuse rundt. The Agent in Charge (Leslie Bibb) slår sig sammen med Special Agent (Peter Facinelli), og de går i gang med at optrævle narkosmuglernes operation.