Filmen er baseret på virkelige hændelser og fortæller historien om den eventyrlystne Gertrude Bell, der spilles af Oscarvinder Nicole Kidman. Robert Pattinson har rollen som den legendariske Lawrence of Arabia.
Gertrude Bell drager i starten af det 20. århundrede afsted for at udforske Mellemøsten. Da hun kommer til den britiske ambassade i Teheran, møder hun sekretæren Henry, som hun forelsker sig dybt i. Dette sætter gang i et eventyr blandt det smukke, men også misforståede folk i Mellemøsten og deres fascinerende kultur.
Da Werner Herzog gik mainstream for godt 10 år siden foretog han springet uden nogen slinger i valsen og har bevaret fodfæstet lige siden. Denne skildring af Gertrude Bells oplevelser i Mellemøsten omkring 1915 har bestemt sine udfordringer og er måske ikke et så fuldendt portræt som man måske burde have kunnet forvente, ej heller er det en særligt episk fortælling om historiske begivenheder, men den har til gengæld masser af atmosfære som er svær at stå for. Kidman gør det udmærket og skuespillerne er generelt gode; en ærgerlig undtagelsen er Robert Pattinson der er rædselsfuldt fejlcastet som T.E. Lawrence! Men alt i alt en film der gør et indtryk og som man glæder sig til at se igen. Der Werner har stadig et par esser oppe i ærmet.