Indbyggerne i en lille by i det sydvestlige Canyonland er ganske uforvarende blevet en del af et videnskabeligt eksperiment. Regeringen tester et biokemisk våben, der kan forvandle folk til frådende psykopaterder, brækker grønt syreblod op og har overmenneskelig styrke. En advokat, hans kone og en tidligere betjent befinder sig pludselig midt i dette mareridt. De opdager, at der skal intet mindre end et skud i hovedet til at stoppe de vilde indbyggere, og det går op for trekløveret, at de har en lang nat foran sig.