Kunstmaleren Dezzy (Dora Madison) kæmper for at skabe sig selv en karriere i Los Angeles. Problemet er bare, at hun er gået i stå og kan simpelthen ikke få skabt nogle nye malerier. Som en sidste udvej vender hun sig mod stoffer. Hun får lov til at prøve et helt nyt, potent stof kaldet "Bliss". Stoffet resulterer i en vild og vanvittig aften, hvor der vist nok sker lidt af det hele. Da hun vågner op næsten morgen, er hun ved at eksplodere med kreativ energi. Endelig kommer hun i gang med at male igen! Desværre opdager Dezzy også noget andet: Hun har pludselig fået lyst til frisk blod!