Ganske spændende film om en cirkus der er ved at gå op i teltdugen under det kommunistiske tyranni et sted i Mellemeuropa og derfor planlægger direktøren (Fredric March) at fragte dele af det ud af landet. En elementært spændende historie, godt cast og udmærket disponeret, men man mærker også tydeligt, at Kazan ikke har interesseret sig 100 % for opgaven og filmen har en del lulls og fastholder ikke ubetinget interessen hele vejen igennem.